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保障房提速驰援钢铁 12股直追莱钢股份
时间:2022-09-09 23:44 点击次数:
本文摘要:精工钢构(600496):获益新型建材市场需求快速增长 突破在即近日公司刊出有限公司的上海美建钢结构公司获得高新技术企业确认公告。根据涉及规定,在三年内(含2009年)上海美建所得税享用10%的优惠,即按15%的比例征税。 公司钢结构业务获益于国家十二五发展规划,皖鄂地区的区域大力发展。在传统业务保持稳定快速增长的同时,公司并购的安徽墙煌彩铝于2010年月投产,预计全年彩涂铝板生产能力未来将会超过2万吨,2011年将突破4万吨,该业务将沦为公司新的利润增长点。

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精工钢构(600496):获益新型建材市场需求快速增长 突破在即近日公司刊出有限公司的上海美建钢结构公司获得高新技术企业确认公告。根据涉及规定,在三年内(含2009年)上海美建所得税享用10%的优惠,即按15%的比例征税。

公司钢结构业务获益于国家十二五发展规划,皖鄂地区的区域大力发展。在传统业务保持稳定快速增长的同时,公司并购的安徽墙煌彩铝于2010年月投产,预计全年彩涂铝板生产能力未来将会超过2万吨,2011年将突破4万吨,该业务将沦为公司新的利润增长点。

二级市场上,该股仍然正处于下降趋势当中。2010年一季度行情中该股构筑双底形态,目前蓄势充份,突破在即,可逢较低参予。(航空证券 邢振宁)八一钢铁(600581):获益西部大研发 毛利率未来将会提高随着公司120万吨新的棒线的达产达效,建筑用钢占到比再次提升,综合毛利率提高可期;作为新疆地区钢铁龙头,将尽永西部大研发带给的收益,提升2010年每股收益预测为0.75元,2011年EPS0.91元,保持"强烈推荐-B"的投资评级。四季度盈利超强预期。

公司四季度单季度构建营业收入46.3亿元,同比快速增长32%;构建营业利润0.8亿元,构建净利润1.56亿元,腰EPS0.2元,年化EPS0.8元,表明出有公司强大的盈利回落势头。全年产粗钢大约541万吨,钢材大约508万吨,四季度单季钢材产量大约140万吨,与三季度基本持平。预计四季度板材盈利回落及建材比例增大是业绩超强预期的主要原因。

产品结构合理,疆内市场占有率低。公司2008年建筑用钢占到比56%,预计2009年占到比超过63%以上,且在新疆区域内一家独大,建筑用钢疆内市场占有率65%-70%,板材产品市场占有率将从2008 年的50%提升到2009年的60%。公司区域优势明显,茁壮空间较小。

公司作为新疆仅次于的钢企,区域优势显著,2010年新疆地区追加固定资产投资大约2000亿元,将追加钢材市场需求200万吨。新疆的城镇化率较低,资源更为非常丰富,当地的基建投资以及新疆境内石油、煤炭、天然气大量铁矿和"西气东赢二线"建设等给公司带给持续的市场需求快速增长。(招商证券(600999))鞍钢股份(000898):提价体现下游市场需求充沛 增持四季度期间费用率大幅度下跌造成业绩高于预期。

公司2009年构建收益701亿,同比增加22%;加权平均净资产收益率1.34%,同比持平;构建归属于母公司的净利润6.86亿,折算EPS0.10元,同比上升77%,高于我们之前0.15的预期。09年公司预计每股为首0.06元。业绩高于预期的主要原因在于四季度公司四季度财务费用和和销售费用较三季度快速增长50%,体现了四季度钢价暴跌导致的销售压力。

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鞍钢五月产品提价体现市场需求充沛。鞍钢股份有限公司4月19日下午公布5月钢价政策表明,线材下调500元/吨,热轧品种下调300元/吨,中厚板下调450元/吨,冷轧价格保持4月恒定。自此,钢铁业三大央企武钢与鞍钢已公布5月钢价。鞍钢这次下调钢价依然是对于还包括铁矿石、焦炭成本价格上涨的消化,也体现终端市场需求仍然充沛。

下游销售形式是提价关键。钢铁产品价格能否下跌,成本否需要分摊,各不相同上下游之间的议价能力差异。分产品来看,对于长材热轧中厚板等产品,一方面由于大量中间贸易商的插手,投机性市场需求充沛,且下游市场需求较集中,提价和成本分摊能力比较较强;而对于冷轧板来说,一方面,由于前期冷轧涨价较多,且冷轧板毛利较高,因此成本下跌对价格的推动力比较其它较低毛利品种(长材、中厚板)较强,另一方面,由于冷轧下游市场需求集中度较高,且一般使用直供形式,缺少贸易商环节,因此钢厂的冷轧产品价格比较平稳。

申明钢价之后下跌观点恒定,长期趋势依然寄予厚望。在市场需求夹住和成本推展的双重起到下,钢材价格将之后正处于下跌地下通道,同时钢铁投机性市场需求的下降,也将之后推展现货钢价之后下行。在铁矿石大幅度下跌的背景下,鞍钢的集团供矿的竞争优势之后突显,吨钢利润未来将会不断扩大,再加10年预计20%的产量增量。

因此之后保持鞍钢10、11年0.76、0.95元的业绩预测,分别对应市盈率14倍和11倍。保持增持评级。(申银万国)太钢不锈(000825):不锈钢盈利能力渐渐强化2009年公司不锈钢产量全球第一,收益和利润呈逐季下降态势。

2009年全年产生铁817.69万吨;产钢945.61万吨,其中不锈钢247.97万吨;产坯材912.17万吨,其中不锈坯材223.40万吨。公司不锈钢产量位列全球第一。

公司营业收入和利润仍然稳定增长态势,2010年季度虽有上升,仍保持高位。随着公司产量的快速增长和钢材价格的走高,公司收益仍将之后下降。

2009年普钢盈利低于不锈钢。2009年公司收益普钢以28%的收益贡献了54%的利润,可见普钢的盈利水平低于不锈钢。转入2010年,不锈钢价格倒数下跌,盈利能力逐步强化,预计2010年将沦为公司利润的主要提供者,但由于公司生产能力的容许,仍将保持普钢与不锈联合承托的局面。

公司原材料优势引人注目。


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